A jelentések helyreállítása. Mi a pénz? 3. rész

2024 Szerző: Seth Attwood | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-16 16:07

Rajt

Ebben a részben szeretném részletesen bemutatni, hogyan működik napjainkban az úgynevezett „fejlődő” államok kirablásának modern gyarmati rendszere, amely a nemzetközi pénzügyi rendszerre épül, az úgynevezett „tartalék” valutákkal. Ma már jó néhányan beszélnek erről, de eddig sajnos egyiknél sem láttam a legtöbb ember számára érthető magyarázatot erre a mechanizmusra. És néha még a magyarázatok hibás változatai is előkerülnek, amelyek tovább zavarják az embereket a téma megértésében.

Kezdjük azzal, hogy megvizsgáljuk a két állam közötti nemzetközi kereskedelem egyszerű modelljét. Példaként vegyük például Oroszország olajértékesítését külföldre, ha ez tisztességes csererendszerben történne.

Első lépésben egy bizonyos X országnak adjuk el olajunkat ennek az X országnak egy bizonyos devizájáért. Oroszországon belül azonban csak az orosz rubel használható pénzként. Ezért X ország valutáját a Központi Bank rubelre váltja meghatározott árfolyamon. Ezen túlmenően ezek a rubelek bejutnak az orosz gazdaságba az olajtársaságok alkalmazottainak fizetése, az olajtársaságok által más szervezetektől kapott szolgáltatásokért vagy árukért fizetett kifizetések, valamint az ezen összeg után fizetett adók formájában bizonyos kifizetések formájában. költségvetésből (ismét fizetések vagy áruk vagy szolgáltatások kifizetései).

Ám az ország gazdaságában egyensúlyhiány van, mivel a rubel bekerült a gazdaságba, de ennek a pénzmennyiségnek megfelelő áruk és szolgáltatások nincsenek, mivel az olaj formájában lévő áruk X országba kerültek. Ha minden megmarad, akkor ez módon, akkor megindul az országban az infláció, vagyis a pénz vásárlóerejének csökkenése.

Ezért az egyensúly helyreállításához feltétlenül szükséges a 2. szakasz, amelynek során Oroszország ugyanannyiért kap árukat vagy szolgáltatásokat X ország pénznemében az olajunkat fogadó X országtól.

A kereskedőcégek, hogy X országból Oroszországba árukat hozhassanak eladásra, a jegybankban lévő rubelt (saját tőkéjüket vagy kölcsönzött pénzüket) X ország pénznemére cserélik. Ezután X országból vásárolnak árut, és elhozzák azokat. Oroszországba, ahol újra eladják azokat a korábban külföldön eladott olajért fizetett rubelért.

A gazdaság visszanyerte a forgalomba hozott pénz és az azzal megvásárolható áruk egyenlegét, mivel X ország árui ugyanannyiban jelentek meg, mint az olajértékesítésért. Az inflációnak nincs oka.

Egyébként vegye figyelembe, hogy ebben a konstrukcióban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen pénznemben adjuk el az olajat külföldön, rubelért vagy X ország pénzneméért. Ha úgy döntünk, hogy az olajat csak rubelért adjuk el, akkor ebben az esetben a az X ország valutáját rubelre váltani nem egy orosz cég állítja elő, amely Oroszországból származó olajat ad el, hanem egy X országból származó külföldi vállalat, amely megvásárolja ezt az olajat.

Nagyon fontos szempont az is, hogy az X országból az első és a második szakasz közötti csere során kapott valutát folyamatosan a jegybankban tárolják.

A legérdekesebb az, hogy a fent leírt séma nem valamiféle elvont, kitalált modell. Nagyon hasonló séma szerint a Szovjetunió 1950 és 1964 között kereskedelmet folytatott a szocialista országokkal. A két ország között árucsere-megállapodás jött létre, melynek értelmében kiválasztották az erre felhatalmazott bankokat, amelyeket megbíztak ezen műveletek nyilvántartásával. Ezt az elszámolást az úgynevezett "elszámoló rubelben" végezték, amikor amikor bizonyos árukat a Szovjetunióból egy adott országba szállítottak egy bizonyos összegért, azt "elszámolási rubelben" nyilvántartották az engedélyezett bankok speciális számláin. Az áruk adott országból a Szovjetunióba történő visszaszállítása esetén a megfelelő összegű „elszámolási rubel” levonásra került erről a számláról. Az egyetlen különbség a rendszerünkhöz képest az, hogy egy speciális elszámolási egységet használtak a könyveléshez - az „elszámoló rubelt”, és nem a cserében részt vevő két ország egyikének pénznemét. 1964 után egy speciális „átruházható rubelt” vezettek be a KGST-országok közötti váltásra. A nemzeti valutákat elszámoló vagy átruházható rubelre váltották a hivatalos rögzített árfolyamon.

De a mai nemzetközi kereskedelmi rendszer nem pontosan így működik.

Először is, azoknak a cégeknek a tulajdonosainak, amelyek külföldön bármit értékesítenek, beleértve az olajat is, nincs értelme az eladásból származó összes devizabevételt Oroszországba vinni. Sokkal egyszerűbb ennek a bevételnek egy részét offshore cégeken keresztül azonnal kivonni külföldi bankok számláira. Például 60 dollár hordónkénti piaci érték mellett az olajat Oroszországból saját offshore cégének adják el, például 30 dollár hordónkénti áron (az értékeket például feltételesen vesszük). Ennek megfelelően a hordónkénti 30 dolláros különbség elvileg nem Oroszországba megy, hanem azonnal külföldön marad.

Az ennek ellenére Oroszországba kerülő valutából még egy részét a külföldi részvényeseknek fizetik ki osztalékként, amelyek ma gyakorlatilag az összes olajtársaság, így az állami tulajdonban lévők is. A dollárnak ez a része is nem Oroszországba, hanem külföldre kerül, vagyis más államok gazdaságába öntik.

Továbbá a jegybank nem a teljes valutát vásárolja ki, hanem annak csak egy részét. A devizaszabályozásról szóló törvény előírja az Orosz Föderáció Központi Bankjának jogát, hogy szabványt állapítson meg a devizabevételek kötelező értékesítésére. A különböző időszakokban 50%-ról 75%-ra (az 1998-as válság után) határozták meg. Akkor volt egy időszak, amikor 25%-ra csökkentették a színvonalat, most pedig a jegybank általában 0%-ra szabta, mivel a devizapiac liberalizációs politikáját folytatja.

Ennek a szabványnak az volt a lényege, hogy hatálybalépésekor a devizaügyletek minden résztvevője köteles volt eladni a deviza szabvány által meghatározott részét az Orosz Föderáció Központi Bankja által meghatározott rögzített árfolyamon, és eladhatta. csak a többi valuta a valutaváltáson kereskedelmi árfolyamon.

De az a tény, hogy az Orosz Föderáció Központi Bankja 0%-os kötelező eladási normát határozott meg, egyáltalán nem jelenti azt, hogy a Központi Bank teljesen leállította a devizapiaci valutaeladást vagy -vételt. Ez csak azt jelenti, hogy a Központi Bank nem volt hajlandó élni a törvényben biztosított jogával, hogy az általa meghatározott árfolyamon valutát vásároljon. Vagyis valójában egy újabb devizaspekulánssá vált a tőzsdén, aki a piaci többi szereplőhöz hasonlóan devizát vett és ad el, olyan árfolyamon, amelyet a kereskedés során egy adott devizaeladó határoz meg.

A legérdekesebb dolog az, hogy a Központi Bank továbbra is rendszeresen vásárol devizát, mivel az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériumának ügynöke a devizaügyletekre az úgynevezett „költségvetési szabály” végrehajtása során. Ez a dolog nagyon érdekes, de egy kicsit később megnézzük. Most az a lényeg, hogy az Orosz Föderáció Központi Bankja ne a saját tartalékaiból váltson valutát a kormánynak, hanem az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériuma nevében vásárol valutát a valutaváltási árfolyamon.

Ugyanakkor a devizaspekulánsokat ebben a műveletben kétszer hegesztik, mivel a jelenlegi jogszabályok szerint az Orosz Föderációban minden kifizetés, beleértve az adófizetést is, rubelben történik. Vagyis az olajtársaságok, hogy adót fizessenek az olajeladás után, a kapott dollárt először a devizaváltón értékesítik kereskedelmi bankoknak. Ezután rubelben fizetnek adót, amely az Orosz Föderáció költségvetésébe kerül, majd az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériuma átutalja ennek a pénznek egy részét a Központi Banknak, hogy az ismét dollárt vásároljon a valutaváltáson. Vagyis a kereskedelmi bankok először akkor kapnak megfelelő jutalékot, amikor az olajtársaságok dollárt váltanak rubelre, majd amikor a Központi Bank visszaváltja a rubelt dollárra a Pénzügyminisztérium számára.

Érdekesség az is, hogy 2017 februárja óta az Orosz Föderáció Központi Bankja és a Pénzügyminisztérium minősítette a hazai piaci devizavásárlások adatait, ami már önmagában is sejtető.

Emellett az Orosz Föderáció Központi Bankja továbbra is rendszeresen vásárol devizát a tőzsdén, hogy feltöltse az úgynevezett arany- és devizatartalékokat. És itt kezdődik a móka. Az a tény, hogy az Orosz Föderáció Központi Bankja arany- és devizatartalékának, valamint a „tartalékalapnak” és a „nemzeti jóléti alapnak” a nagy részét egyáltalán nem dollárban tárolják! „Az Egyesült Államok szövetségi kormányától kapott kölcsönök” Az Egyesült Államok költségvetésébe küldik, helyettük a Központi Bank és a Pénzügyminisztérium kap "adósságkötelezettséget", amelynek mértéke jelenleg 1,2% és 2,8% között mozog, a hitelfelvételi időszaktól függően 1 hónaptól 30 évig. De ha azt gondolja, hogy ez éves kamat, mint a kereskedelmi banki hitelek esetében, akkor nagyot téved. Pontosan ennyi nyereséget kaphat a kötvény megvásárlásából. Vagyis kezdetben a kötvényt névértéke alatt adják el, majd a végén a megadott névértéken váltják vissza. Vagyis 2,48%-os 10 éves kötvényhozam mellett egy 1000 dollár névértékű kötvényt 975,2 dollárért adnak el Önnek. Ezért ha a kapott bevételt éves szinten átszámoljuk, akkor csak évi 0,248%-ot kapunk!

Hasonlítsa össze most az amerikai kötvények 0,248%-os hozamát a kereskedelmi bankok hiteleinek kamataival. Nemrég például az egyik bank kitartóan felajánlotta, hogy 5 évre „kedvező feltételekkel” vegyek fel hitelt évi 29,5%-os kamattal (amiért azonnal elküldtek a megfelelő címre).

Mindezt úgy értem, hogy a pénzt gyakorlatilag ingyen adják az amerikai szövetségi kormánynak.

De az általunk vizsgált nemzetközi kereskedelem rendszerében az a legfontosabb, hogy az amerikai szövetségi kormány adósságkötelezettségeibe fektetett összegeket a tartalékalapok és mindenféle „tartalék” képzése ürügyén ténylegesen kivonják az Egyesült Államokból. az orosz gazdaság. Ezért az összegért, valamint nem minden más, osztalékként vagy offshore cégeken keresztül felvett összegért óriási mennyiségű árut, berendezést, technológiát kellett külföldön vásárolnunk. És ha mindezt összeadjuk, akkor több mint egy billió dollárt kapunk, hiszen az Orosz Föderáció Központi Bankjának arany- és devizatartalékai, valamint az orosz kormány tartalékalapjaiban lévő összegek ma meghaladják az 500 milliárd dollárt.

Ráadásul ezt a konstrukciót a nyugati országok nemcsak Oroszországban, hanem gyakorlatilag a világ minden olyan országában alkalmazzák, amelyek valutái nem szerepelnek az úgynevezett "tartalékvaluták" listáján. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy ma a „tartalékvaluták” listáján szerepel az amerikai dollár, a font sterling, a svájci frank, a japán jen és az euró. Valójában ezek azok az országok, amelyek "arany- és devizatartalékok" leple alatt beszedhetnek adót más országoktól. Ugyanakkor az adó országok közötti megoszlása megfelel annak a részesedésnek, amelyet ez vagy az a valuta foglal el az adott ország arany- és devizatartalékaiban. Vagyis ha a csendes-óceáni-ázsiai régió országai tartalékaikban a tartalék nagy százaléka japán jenben van, akkor ebből következően Japán kap több bevételt ezektől az országoktól javára. Általánosságban elmondható, hogy a folyamat, a dollárt példaként használva, az alábbi diagramhoz hasonlóan néz ki.

A kereskedelmi bankok dollárban denominált kölcsönöket nyújtanak az amerikai vállalatoknak áruk és szolgáltatások vásárlására a gyarmati országokban. Ha a kereskedelmi bankoknak nincs elég dollárjuk, akkor a Federal Reserve System annyi új dollárt nyomtat, amennyi szükséges, hiszen ma már nincs szükség valódi fedezetre a kibocsátott pénzhez, és a Fed felett sem az amerikai társadalom, sem az állam nem kontrollál.

A kereskedelmi cégek ebből a pénzből árukat és szolgáltatásokat vásárolnak a gyarmati országokban, amelyek rajtuk keresztül belépnek az Egyesült Államok piacára. De egyelőre nem tudják eladni, mivel az amerikai gazdaságnak nincs meg a megvásárlásához szükséges mennyiségű dollár.

A gyarmati országok központi bankjai az országba beérkező dollárok egy részét átváltják, és az Egyesült Államok szövetségi kormányának adósságkötelezettségeit vásárolják meg. A kapott adósságkötelezettségek alkotják a „devizatartalékot” és az egyéb „tartalékalapokat”.

Az Egyesült Államok szövetségi kormánya, miután valódi dollárt kapott a gyarmati országok központi bankjaitól, az USA állami költségvetésének kiadásaira, azaz a köztisztviselők és a katonaság fizetésére, különféle szociális juttatások kifizetésére irányítja őket, mint pl. valamint egyéb költségekre.

Így, miután áthaladnak ezen a láncon, a valódi dollárok amerikai állampolgárokhoz kerülnek, akik ebből a pénzből olyan árukat és szolgáltatásokat vásárolhatnak amerikai cégektől, amelyeket a gyarmati országokban vásároltak. Ennek megfelelően az amerikai cégek áruk és szolgáltatások továbbértékesítésével vissza tudják adni a korábban felvett hiteleket a kereskedelmi bankoknak.

Természetesen nem minden dollár halad végig ezen a láncon, amely részt vesz a leírt folyamatokban, hiszen a gyarmati országok jegybankjai korántsem vásárolják ki az országba bekerülő valutát. Ez csak az a rész, amely a nemzetközi pénzügyi rendszeren keresztül beszedett gyarmati adót jelenti. Létezik egy általános pénz- és áruforgalom is, amely az erőforrások kitermelésének vagy az árutermelés tényleges folyamatának biztosításához szükséges. De azok az összegek, amelyeket különféle tartalékképzés ürügyén vonnak ki a gyarmati országok gazdaságából, végső soron pontosan azon országok polgárainak jólétét növelik, amelyek valutáját tartalékként használják fel. Ha tisztességes csere volt, amint az a legelső diagramon látható, akkor a második félnek vissza kellett adnia az árukat, erőforrásokat vagy szolgáltatásokat a teljes összegért, amelyet a gyarmatország áruiért vagy erőforrásaiért fizettek.

De nem a valódi pénznek a központi bankokon keresztül történő kivonása a „tartalékok” leple alatt az egyetlen mechanizmus a gyarmati országok adójának beszedésére. Vannak más módszerek is, amelyeket a következő részben megvizsgálunk.

Folytatás