Közgazdasági Nobel-díj – a pénz mestereinek fekete jele

2024 Szerző: Seth Attwood | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-16 16:07

A Svéd Központi Bankról (Bank of Sweden) ritkán írnak vagy beszélnek róla. Eközben ez a Központi Bank egy nagyon érdekes intézmény. A svédek Sveriges Riksbanknak hívják. Sokan úgy vélik, hogy ő (és nem az 1694-ben létrehozott Bank of England) a világ első központi bankja.

A svédek születési dátumát 1668-nak nevezik. Idén tehát 350 éves a Svéd Központi Bank.

A Bank of Sweden továbbra is az első akar lenni a világ központi bankjai között. Így ő volt az első, aki 2009-ben negatív kamatlábat vezetett be betétszámláira mínusz 0,25%-os szinten. A Bank of Sweden az első szeretne lenni olyan irányban, mint a készpénzforgalom felszámolása az országban. Svédországban a készpénz már most is csak mintegy 1%-át teszi ki a teljes pénzforgalomnak.

A Bank of Sweden még egy tettével vált híressé: pontosan fél évszázaddal ezelőtt alapított egy díjat, amelyet ma közgazdasági Nobel-díjnak neveznek. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a Nobel-díjakat 1895-ben Alfred Nobel svéd tudós, feltaláló, vállalkozó és emberbarát alapította. A végrendelet szerint a Nobel-vagyon nagy részét - mintegy 31 millió svéd márkát - az emberi tevékenység öt területén elért eredményekért: fizika, kémia, orvostudomány, irodalom, valamint a békét elősegítő tevékenységekért járó díjak alapítására fordítják. A végrendeletben szó sem volt közgazdaságtanról.

1968-ban a Bank of Sweden fennállásának 300. évfordulója volt. A Svéd Központi Bank vezetői pedig úgy döntöttek, hogy a jubileumi évet egy közgazdasági (közgazdaságtudományi) nemzetközi különdíj alapításával ünneplik meg, és nevezik el híres honfitársukról, Alfred Nobelről. Ugyanebben az évben külön alapot hoztak létre az ilyen díjak kiadására. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia minden évben októberben közli a díjazott nevét, miután kiválasztotta őt az Alfred Nobel-díj közgazdasági bizottsága által benyújtott jelölések közül. A díjátadó ünnepségre más iparágak díjazottjaival közösen kerül sor Alfred Nobel halálának évfordulóján, december 10-én. Minden díjazott éremmel, oklevéllel és pénzjutalomban részesül (jelenleg körülbelül 1 millió USD-nak felel meg).

A világon számos nemzeti és nemzetközi díjat osztanak ki a közgazdaságtan és a gazdaságtudomány területén elért eredményekért, de a Bank of Sweden díját tekintik a legrangosabbnak. A presztízs titka abban rejlik, hogy valóban "Nobel-díjnak" álcázták, amelyet a Svéd Központi Bank, a Svéd Királyi Akadémia és a világ média hirdetett. Hamisítás történt.

Miért van szüksége a Svéd Központi Banknak egy ilyen kétes projektre? Több verzió is létezik. Az egyik, hogy a közgazdasági Nobel-díj alapításának parancsát a pénz tulajdonosai (az amerikai Federal Reserve System fő részvényesei) a Bank of Sweden kapta. A svéd jegybankot bízták meg azzal a feladattal, hogy előmozdítsa a pénztulajdonosok számára szükséges közgazdászokat – azokat, akik olyan "elméleteket" alkotnak, amelyek elősegítik a pénztulajdonosok világhatalmának megerősítését. Ezek a gazdasági liberalizmus „elméletei”, amelyek célja az állam szuverenitásának erodálása.

Egy másik változat szerint a közgazdasági Nobel-díj létrehozásának kezdeményezése magának a Bank of Sweden-nek volt. A huszadik század 60-as éveiben a legtöbb központi bank már az államtól „független” státusszal rendelkezett. A Bank of Sweden nem rendelkezett ilyen függetlenséggel. Törekedtek arra, hogy "emancipálják" az államtól, de hiába. Aztán a Bank of Sweden vezetői úgy döntöttek, hogy a „függetlenségért” folytatott küzdelmükben a „tekintélyes közgazdászokra” támaszkodnak, tekintélyüket tekintélyes díjak segítségével emelve. Hogy mindent a saját nevén nevezzünk, ez a Svéd Bank által igényelt emberek „vásárlása” volt. És a gazdasági liberalizmus ugyanazon ideológusaira - a hagyományos államiság lerombolóira - „szükséges volt”.

A közgazdasági Nobel-díjnak nevezett projekt szervezői ügyesen álcázták a projekt céljait. Először is hozzá kellett szoknia a közönségnek a díjhoz, hogy ne gyanakodjon a díjazottak alkotásainak tudományos jellegére. Az első díjazottak munkái igazán érdekesek voltak, még a modern gazdaság szerkezetének megértését is bővítették. A közgazdasági Nobel-díj első kitüntetettjei 1969-ben a norvég Ragnar Frisch és a holland Jan Tinbergen voltak. A díjak odaítélésének oka "dinamikus modellek létrehozása és alkalmazása a gazdasági folyamatok elemzésére". Jan Tinbergen néhány művét lefordították oroszra és kiadták a Szovjetunióban.

1969 és 2016 között összesen 48 alkalommal ítélték oda a díjat, 78 tudós lett a díjazottja. A díjak és a díjazottak száma közötti eltérés abból adódik, hogy egy díjat egyszerre több személynek is ki lehet adni.

Néhány évvel a projekt indulása után a díjazottak munkájának minősége „a lábazat alá” süllyedt. A „Nobel-bélyeggel” járó közgazdasági munkák számos hangsúlyos vonást szereztek.

Némelyikük nyíltan a gazdasági liberalizmus propagandája volt, és érvként használták fel azokat a tisztviselőket, akik az állami tulajdonú vállalatok privatizációjával, a gazdaság deregulációjával, a külkereskedelem és a határokon átnyúló tőkemozgás korlátozásainak feloldásával, a trösztellenes törvények eltörlésével kapcsolatos döntéseket támogatták, a központi bankok teljes "függetlenségének" biztosítása stb. e. Az IMF dokumentumokat készített, amelyek tele vannak hivatkozásokkal a Nobel-díjasok munkásságára. Végül ezeket a dokumentumokat az 1980-as években a gazdasági liberalizmus katekizmusába tömörítették, amit Washingtoni konszenzusnak neveztek.

A művek egy másik kategóriája kizárólag alkalmazott jellegű volt, és gyakorlati útmutatónak számított a világ áru- és pénzügyi piacain játszó spekulánsok számára. Különösen a 90-es évek végétől váltak ilyen jellegű munkák számba: ekkorra már világméretekben is beindult a nemzetgazdaságok lerombolásának lendkereke a washingtoni konszenzus receptjei segítségével. A Nobel Economists érdekei szinte teljes egészében a pénzügyi szerencsejátékra váltottak.

A "korai draft" leghíresebb díjazottjai olyan nagyfejű liberálisok voltak, mint Friedrich Hayek és Milton Friedman. Azelőtt kevesen tudtak róluk. Erről a két „gazdasági gururól” a There Is Nobel Prizein Economics című cikk szerzője így ír: „Hayeket a gazdasági tudományos közösség kortársai sarlatánnak és csalónak tartották. Az 50-es és 60-as éveket tudományos homályban töltötte, az ultrajobboldali amerikai milliárdosok pénzén a szabad piac és a gazdasági darwinizmus tanát hirdette. Hayeknek befolyásos támogatói voltak, de az akadémiai világ peremére került. 1974-ben, öt évvel a díj átadása után Friedrich Hayek, a liberális közgazdaságtan és a szabadpiac (más néven "gazdagok gazdagítása") vezető szószólója, a huszadik század egyik leghíresebb közgazdásza vehette át. A neoklasszikus közgazdaságtan keresztapja. Milton Friedman, aki Hayekkel tanult a Chicagói Egyetemen, 1976-ban kapta meg a Nobel-díjat.

Sok komoly tudós, közgazdász, közéleti és politikai személyiség továbbra is ellenzi a Bank of Sweden "Nobel" csalását. A Nobel család keményen és kitartóan bírálja a Svéd Központi Bank által alapított díjat, és folyamatosan szorgalmazza a díj törlését vagy átnevezését. 2001-ben, amikor a világ ünnepelte a Nobel-díj 100. évfordulóját (az első díjakat 1901-ben adták át), e család négy képviselője nyílt levelet tett közzé a Svenska Dagbladet svéd újságban, amelyben azt mondták, hogy a közgazdasági díj lekicsinylő. és lekicsinyli a Nobel-díjat.méltóságát.

„A közgazdasági díjhoz mindenki hozzászokott, most pedig úgy adják át, mintha Nobel-díj lenne. Ez azonban a közgazdászok PR-lépése saját hírnevük javítása érdekében” – mondta Nobel dédöccse, Peter Nobel 2005-ben. Hozzátette: "Leggyakrabban az értékpapírpiaci spekulánsoknak ítélik oda… Nincs bizonyíték arra, hogy Alfred Nobel szeretne ilyen díjat alapítani."

Még az egyik amerikai Federal Reserve Bank is így nyilatkozott a közgazdasági Nobel-díjról: „Kevesen értik, különösen azok közül, akik nem közgazdászok, hogy a közgazdasági díj nem hivatalos Nobel-díj… Ezt a gazdasági teljesítményért járó díjat csaknem 70 évvel később alapították – 1968-ban a Nobel-díjhoz kötték, mint ügyes reklámfogást a Svéd Bank 300. évfordulója alkalmából.

A közgazdasági Nobel-díjasok nem kevésbé durva kinyilatkoztatásait a pénzpiacok jól ismert művelői tárják fel. Nassim Nicholas Taleb Fekete hattyú című bestsellerében „gaussinak” nevezi azokat a közgazdasági és matematikai modelleket, amelyek Nobel-bélyeget kapnak, majd munkaeszközként a pénzügyi piacok résztvevőinek ajánlják őket (a XIX. század első felének német matematikusa nyomán). századi Karl Friedrich Gauss, akinek képleteit a Nobel-közgazdászok előszeretettel használják). Fekete hattyút idézve:

„Ily módon a Gauss-féle áthatotta üzleti és tudományos kultúránkat, és az olyan kifejezések, mint a szigma, variancia, szórás, korreláció, R-négyzet és Sharpe névaránya elárasztották a nyelvet. Amikor elolvassa a befektetési alapok tájékoztatóját vagy a fedezeti alapok kockázatának leírását, nagy eséllyel kap valamilyen mennyiségi összefoglalót, többek között a „kockázat” mérésére hivatkozva. Ez a fenti hívószavak egyikén fog alapulni. Ma pl., a nyugdíjpénztárak befektetési politikáját és az alapok kiválasztását „tanácsadók” végzik portfólióelmélet alapján. Ha hirtelen probléma merül fel, mindig állíthatják, hogy az általánosan elfogadott tudományos módszerre hagyatkoztak."

Az őrület csúcsa, hogy egyes "Nobel" közgazdászok megpróbálják a gyakorlatban hasznosítani "felfedezéseiket". Például Harry Markowitz és Merton Miller amerikai közgazdászok 1990-ben megkapták a Nobel-díjat „a pénzügyi eszközök árának kialakulásának elméletéhez való hozzájárulásukért”. Robert Merton és M. Scholes 1997-ben Nobel-díjjal jutalmazták "a származékos termékek értékelésének módszereiért". Anélkül, hogy részletekbe mennék, megjegyzem, munkájuk spekulatív játékot ösztönzött a piacokon, azt ígérve, hogy az általuk kidolgozott modellek alkalmazása megvédi a szereplőket a kockázatoktól. Röviden: a "Nobel-zsenik" hittek zsenialitásukban, és félelem nélkül belevetették magukat a játékba: R. Merton és M. Scholes létrehozta a Long-Term Capital Management fedezeti alapot (szabályozás által nem korlátozott befektetési alapot). Az alap azonban már 1998-ban csődbe ment, a veszteségeket dollármilliárdokban mérték. Szerencsére ezeknek a "zseniknek" néhány hónappal a csődjük előtt sikerült megszerezniük a "Nobeleket".

Egy másik „Nobel-zseni”, G. Markowitz kapott meghívást a Fannie Mae, a legnagyobb amerikai jelzáloghitel-ügynökség befektetési menedzserei posztjára. 2006 szeptemberében ugyanez a Nassim Nicholas Taleb sarlatánnak nevezte ezt a Fannie Mae befektetési menedzsert. Fannie Mae két évvel később csődbe ment.

2018-ban a Bank of Sweden ünnepli születésének 350. évfordulóját. De a közgazdasági Nobel-díj fél évszázados alapításának ünnepléséről semmit sem lehetett hallani. Talán azért, mert a projektet befejezettnek tekintették, és a pénz tulajdonosait már nem érdekli?